Доклад за индустрията на услугите за декомисия на вятърни паркове 2025: Пазарна динамика, иновации в технологиите и стратегически прогнози. Изследвайте ключовите тенденции, регионалните прозрения и възможностите за растеж, които оформят следващите 5 години.

Резюме и преглед на пазара
Ключови двигатели на пазара и ограничения
Технологични тенденции в декомисия на вятърни паркове
Конкурентен ландшафт и водещи играчи
Размер на пазара и прогнози за растеж (2025-2030)
Регионален анализ: Северна Америка, Европа, Азиатско-тихоокеанския регион и останалия свят
Регулаторна среда и влияние на политиката
Предизвикателства и възможности в услугите за декомисия
Бъдеща перспектива и стратегически препоръки
Източници и референции

Резюме и преглед на пазара

Глобалният пазар на услуги за декомисия на вятърни паркове възниква като критичен сегмент в индустрията на възобновяемата енергия, движен от стареенето на активите от първо поколение и еволюиращите регулаторни рамки. Към 2025 г. значителен брой вятърни турбини, инсталирани в началото на 2000-те години, достигат или надхвърлят проектираните си експлоатационни срокове от 20-25 години, което провокира нарастващо търсене на специализирани услуги за декомисия. Тези услуги включват безопасно разглобяване, премахване, рециклиране и възстановяване на терена на инфраструктурата за вятърна енергия.

Според оценки на Международната енергийна агенция над 40 GW на наземна вятърна мощност в Европа ще достигне крайния срок на експлоатация до 2030 г., като значителна част от тях ще изискват декомисия или преоборудване. Глобалният пазар за услуги за декомисия на вятърни паркове се очаква да расте с компаундиран годишен темп на растеж (CAGR) от 10-12% до 2030 г., като Европейският съюз и Съединените щати ще водят активността поради зрелите си вятърни паркове и строги екологични норми (Wood Mackenzie).

Ключовите двигатели на пазара включват:

Регулаторни задължения за екологично възстановяване и управление на отпадъците, особено по отношение на изхвърлянето и рециклирането на перки и основи на турбини.
Технологични напредъци в рециклирането на композитни материали, които намаляват екологичното въздействие и разходите на декомисия.
Увеличаваща се проверка от страна на инвеститори и обществеността относно влиянието на целия жизнен цикъл на проекти за възобновяема енергия, принуждаваща операторите да приемат най-добрите практики в декомисията.

Конкурентният ландшафт се характеризира с входа на специализирани инженерни компании, компании за управление на отпадъци и производители на оригинално оборудване (OEM), предлагащи решения в края на живота. Значими играчи включват Veolia, EnviroServe и Vestas, които всяка от тях използва експертиза в логистика, рециклиране и съответствие с регулациите.

Предизвикателствата продължават да съществуват, особено в рециклирането на композитни перки на турбини и високите разходи, свързани с декомисия на офшорни ветрови инсталации. Въпреки това, политическите стимули и развитието на модели на кръгова икономика се очаква да ускорят растежа на пазара и иновациите. С разширяването на глобалния вятърен флот, секторът на декомисията ще играе все по-важна роля за осигуряване на устойчивостта и социалната легитимност на вятърната енергия.

Ключови двигатели на пазара и ограничения

Пазарът на услуги за декомисия на вятърни паркове изпитва значителен напредък, движен от съвкупността от регулаторни, технологични и икономически фактори. Като се има предвид, че първото поколение на големи вятърни паркове, инсталирани в края на 1990-те и началото на 2000-те години, приближава или надхвърля проектираните си експлоатационни срокове, нуждата от професионални услуги за декомисия нараства рязко. Според Международната енергийна агенция над 40 GW на наземна вятърна мощност в Европа ще достигне крайния срок до 2025 г., създавайки значителен поток от декомисионни проекти.

Ключови двигатели на пазара

Регулаторни задължения: Правителствата все повече прилагат строги изисквания за декомисия и възстановяване на терена, за да осигурят екологична защита и повторна употреба на земята. Например, Директивата за възобновяема енергия на Европейския съюз и националните политики в страни като Германия и Великобритания изискват собствениците на вятърни паркове да представят планове за декомисия и финансови гаранции, което стимулира търсенето на специализирани доставчици на услуги (Европейска комисия).
Управление на активи в края на живота: Собствениците на активи търсят оптимизация на стойността на стареещите вятърни паркове чрез преоборудване или пълна декомисия. Нарастващият фокус върху принципите на кръговата икономика и рециклирането на компоненти от турбини, особено перки, стимулира иновации и инвестиции в технологии за декомисия (WindEurope).
Разширяване на офшорния вятър: Бързото разрастване на офшорните вятърни инсталации, които имат по-сложни нужди от декомисия поради морските среди, се очаква да стимулира допълнително пазара. Великобритания, Нидерландия и Дания водят в планирането на офшорна декомисия (4C Offshore).

Ключови ограничения на пазара

Високи разходи и несигурно финансиране: Проектите за декомисия изискват значителни капиталови средства, с разходи вариращи от 200 000 до 500 000 долара за MW за наземни проекти и значително по-високи за офшорни. Непредсказуемост около механизмите на финансиране и адекватността на облигациите за декомисия могат да забавят изпълнението на проектите (Wood Mackenzie).
Технически и логистични предизвикателства: Разглобяването, транспортирането и рециклирането на големи компоненти на турбини, особено композитни перки, представляват значителни технически предизвикателства. Ограничената рециклираща инфраструктура и еволюиращите най-добри практики могат да ограничат растежа на пазара (Международна енергийна агенция).
Регулаторна неяснота: В някои региони неясни или еволюиращи регулации относно стандартите за декомисия и отговорности могат да създадат несигурност за собственците на активи и доставчиците на услуги, забавяйки развитието на пазара (WindEurope).

Технологични тенденции в декомисия на вятърни паркове

Услугите за декомисия на вятърни паркове бързо еволюират, тъй като първото поколение на големи вятърни проекти приближава края на експлоатационния си срок. Към 2025 г. технологичните тенденции в този сектор се оформят от комбинация от регулаторен натиск, цели за устойчивост и необходимост от икономическа ефективност. Процесът на декомисия включва безопасно разглобяване, премахване, рециклиране и възстановяване на вятърните турбини и свързаната инфраструктура. Докато глобално инсталираната вятърна мощност надхвърля 900 GW, значителна част от която достига 20-25 години експлоатация, търсенето на специализирани услуги за декомисия нараства Международната енергийна агенция.

Една от най-съществените технологични тенденции е приемането на напреднали роботи и дистанционно контролирани машини за разглобяване на турбини. Тези системи намаляват риска за човека, подобряват прецизността и ускоряват времевите рамки на проектите. Например, роботизирани рязащи инструменти и автоматизирани кранове все повече се използват за разглобяване на големи перки и кули на турбини, минимизирайки ръчния труд и повишавайки стандартите за безопасност GE Renewable Energy.

Дигитализацията е друга ключова тенденция, при която доставчиците на услуги за декомисия използват дигитални двойки и предсказателна аналитика за планиране и оптимизиране на операциите по разглобяване. Чрез създаване на детайлни дигитални модели на вятърни паркове компаниите могат да симулират сценарии за декомисия, да идентифицират потенциални опасности и да оптимизират логистиката. Този подход не само намалява разходите, но и осигурява съответствие с екологичните и регулаторните изисквания DNV.

Рециклирането и решенията на кръговата икономика набират популярност, особено за композитните перки на турбини, които исторически са предизвиквали проблеми с изхвърлянето. През 2025 г. иновационни технологии за рециклиране — като пиролиза, механично смилане и химично разделяне — се прилагат за възстановяване на ценни материали от перки и други компоненти. Партньорствата между фирми за декомисия и рециклиращи специалисти дават възможност за повторна употреба на стъклопластици и смоли в нови продукти, подкрепяйки целите за устойчивост и намалявайки отпадъците на сметища Vestas.

Роботика и автоматизация за по-безопасно и по-бързо разглобяване
Дигитални двойки и аналитика за оптимизация на проектите
Напреднали методи за рециклиране на композитни материали
Интегрирани модели на услуги, обхващащи управлението на целия жизнен цикъл

Докато декомисията на вятърни паркове става критичен сегмент от стойностната верига на възобновяемата енергия, доставчиците на услуги инвестират в решения, базирани на технологии, за да отговорят на развиващите се нужди и ангажименти за устойчивост в сектора.

Конкурентен ландшафт и водещи играчи

Конкурентният ландшафт за услуги за декомисия на вятърни паркове през 2025 г. е характерен с комбинация от утвърдени доставчици на енергийни услуги, специализирани фирми за декомисия и нови играчи, които се възползват от технологични иновации. Като се има предвид, че първото поколение големи вятърни паркове в Европа и Северна Америка приближава края на експлоатационните си срокове, търсенето на услуги за декомисия нараства, което подтиква както консолидация, така и нови входове на пазара.

Ключови играчи в този сектор включват крупни инженерни, снабдителни и строителни (EPC) компании, като Veolia и Wood Plc, и двете от които разширяват своите портфолиа, за да включват управление на активи в края на живота. Тези фирми предлагат интегрирани решения, обхващащи разглобяване, управление на отпадъци и възстановяване на терена, използвайки глобалното си присъствие и опит в проекти на голям мащаб.

Специализирани компании за декомисия, като Decom North Sea и Return Waste, се фокусират върху уникалните предизвикателства при премахване на вятърни турбини, включително обработка на опасни материали и рециклиране на композитни перки. Тяхната експертиза в регулаторното съответствие и екологичните най-добри практики ги позиционира като предпочитани партньори за собственици на активи, които искат да минимизират екологичното въздействие и да максимизират възстановяването на материали.

Нови играчи все повече използват дигитални инструменти и роботика за подобряване на ефективността и безопасността. Например, ABB и GE Renewable Energy разработват решения за дистанционно наблюдение и автоматизирано разглобяване, намалявайки разходите за труд и времето на простоя. Тези иновации са особено актуални за офшорни вятърни паркове, където логистичната сложност и рисковете за безопасността са по-високи.

На пазара също така се наблюдават стратегически алианси и съвместни предприятия, тъй като компаниите търсят да обединят опит и ресурси. Значими колаборации включват партньорства между производители на турбини и компании за управление на отпадъци, за да се справят с рециклирането на композитни перки, ключов екологичен проблем, подчертан в докладите на Международната енергийна агенция (IEA).

Европа остава най-голямият пазар, движен от ранните инсталации на вятърни паркове и строги регулативи за декомисия.
Северна Америка расте бързо, с няколко големи проекта, които са планирани за декомисия след 2025 г.
Азиатско-тихоокеанският регион се развива, като Япония и Южна Корея разработват насоки за управление на активи в края на живота на вятърните паркове.

Общо взето, конкурентният ландшафт през 2025 г. е определен от смес от утвърдени инфраструктурни гиганти, гъвкави специалисти и иновативни новодошли, които реагират на нарастващата необходимост от устойчиви и икономически ефективни решения за декомисия на вятърни паркове.

Размер на пазара и прогнози за растеж (2025-2030)

Глобалният пазар за услуги за декомисия на вятърни паркове е готов за значителна експанзия между 2025 и 2030 г., движен от остаряването на активите от първо поколение и еволюиращите регулаторни рамки, задължаващи отговорното управление в края на живота. Според проекти на Wood Mackenzie, над 40 GW вятърна мощност само в Европа ще достигне края на експлоатацията си до 2030 г., като подобни тенденции се проявяват в Северна Америка и части от Азиатско-тихоокеанския регион. Това увеличение на декомисионните активности се очаква да увеличи стойността на свързаните услуги — включително разглобяване, управление на отпадъци, рециклиране и възстановяване на терена — значително над 1.5 милиарда долара глобално до 2025 г., с компаундиран годишен темп на растеж (CAGR), оценен на 12-15% до 2030 г.

Европа в момента води на пазара, представлявайки повече от 60% от глобалната декомисионна активност, основно заради ранното приемане на вятърна енергия и строгите екологични регулации. Асоциацията WindEurope оценява, че до 2025 г. около 10 GW европейска вятърна мощност ще изисква декомисия, с годишен растеж на търсенето на услуги, който се ускорява, тъй като все повече проекти достигат 20-25 години експлоатация. Северна Америка се очаква да последва, като Американската асоциация за чиста енергия отбелязва, че над 8 GW от проектите за вятърна енергия в САЩ ще бъдат допустими за декомисия до 2030 г., което ще стимулира силен вторичен пазар за преоборудване и рециклиране на услуги.

Азиатско-тихоокеанският регион, особено Китай и Индия, се очаква да свидетелства на бърз растеж на услугите за декомисия от 2027 г. нататък, тъй като ранните инсталации на комунални мащаби приближават края на живота си. Глобалният съвет за вятърна енергия (GWEC) прогнозира, че дялът на региона от глобалния пазар за декомисия ще нарасне от под 10% през 2025 г. до почти 25% до 2030 г., отразявайки както мащаба на инсталираната мощност, така и нарастващия регулаторен акцент върху принципите на кръговата икономика.

Ключовите двигатели на растежа включват нарастващата рентабилност на технологиите за рециклиране, по-строгите забрани за сметища за композитни перки на турбини и появата на специализирани доставчици на услуги, предлагащи решения „на ключ“ за декомисия. В резултат на това пазарът за услуги за декомисия на вятърни паркове се очаква да премине от нишов сегмент към основен компонент на стойностната верига на вятърната енергия до 2030 г., с значителни възможности за иновации и консолидация сред доставчиците на услуги.

Регионален анализ: Северна Америка, Европа, Азиатско-тихоокеанския регион и останалия свят

Глобалният пазар на услуги за декомисия на вятърни паркове преживява значителни регионални вариации през 2025 г., оформен от зрелостта на инсталираната вятърна мощност, регулаторните рамки и технологичната готовност. Следният анализ разглежда пазарната динамика в Северна Америка, Европа, Азиатско-тихоокеанския регион и останалия свят.

Северна Америка: Съединените щати водят на северноамериканския пазар, с нарастващ брой ранни вятърни паркове, достигащи края на експлоатационния си срок от 20-25 години. Министерството на енергетиката на САЩ оценява, че над 40 GW вятърна мощност ще изисква декомисия или преоборудване до 2030 г., което движи търсенето на специализирани услуги в разглобяване, рециклиране и възстановяване на терена. Регулаторните изисквания, като тези, наложени от Бюро за безопасност и екологично управление за офшорни проекти, формират най-добрите практики и разходни структури. Канада също наблюдава увеличена активност, особено в Онтарио и Алберта, където провинциалните политики изискват обширни планове за декомисия.
Европа: Европа остава най-зрял пазар за декомисия на вятърни паркове, като държави като Германия, Дания и Великобритания са на преден план. Според WindEurope, над 14 GW наземна вятърна мощност в Европа ще достигне крайния срок до 2025 г., като значителна част от нея е предвидена за пълена декомисия, а не за преоборудване. Директивите на Европейския съюз по отношение на кръговата икономика и националните цели за рециклиране ускоряват развитието на напреднали решения за рециклиране, особено за композитните перки на турбини. Офшорният сектор в Северно море също е „гореща точка“, с наблюдаващи големи декомисионни проекти от „The Crown Estate“ на Великобритания и Агенцията за предприемачество на Нидерландия (RVO).
Азиатско-тихоокеанския регион: Азиатско-тихоокеанският регион е на по-ранен етап, но бързото разширяване на мощността във вятърната енергия в Китай, Индия и Австралия означава, че декомисията ще стане основен сегмент на пазара до края на 2020-те години. Китай, най-голямото ветрено поле в света, започва да се справя с предизвикателствата на декомисията, като Държавната енергийна администрация издава насоки за управление в края на живота. Япония и Южна Корея също разработват рамки за декомисия на офшорната вятърна енергия, предвиждайки бъдещи нужди, докато техните флотилии остаряват.
Останалият свят: В Латинска Америка, Африка и Близкия изток декомисията на вятърни паркове все още е в начален стадии, тъй като повечето инсталации са на по-малко от 15 години. Все пак, страни като Бразилия и Южна Африка започват да планират управление на жизнения цикъл, с подкрепата от международни организации като Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA).

Общо взето, регионалните различия в политиката, зрелостта на пазара и инфраструктурата оформят темпото и сложността на услугите за декомисия на вятърни паркове през 2025 г., като Европа и Северна Америка водят по отношение на обем и иновации.

Регулаторна среда и влияние на политиката

Регулаторната среда за услуги за декомисия на вятърни паркове през 2025 г. е характерна с нарастваща строга политика, еволюиращи стандарти и повишен контрол от страна на националните и регионалните власти. Като първото поколение на големите вятърни паркове приближава края на експлоатационните си срокове, правителствата усъвършенстват рамките, за да осигурят, че декомисията се извършва безопасно, устойчиво и с минимално екологично въздействие.

В Европейския съюз Европейската комисия актуализира Директивата за възобновяема енергия, за да включи конкретни изисквания за управление на активи в края на живота на вятърни структури. Членките сега са задължени да налагат обширни планове за декомисия като част от процеса на разрешение, включително финансови гаранции, за да покрият разходите за разглобяване, възстановяване на терена и управление на отпадъците. Това доведе до значително нарастване на търсенето на специализирани услуги за декомисия, способни да докажат съответствие с тези строгостни стандарти.

В Съединените щати Бюро за безопасност и екологично управление (BSEE) и държавни агенции въведоха нови насоки за декомисия на офшорна вятърна енергия, акцентиращи на премахването на цялата инфраструктура и възстановяването на морски местообитания. Бюро за управление на океанската енергия (BOEM) сега изисква детайлни оценки на разходите за декомисия и финансови инструменти за гарантиране преди одобрение на проекта, увеличавайки финансовите и оперативни отговорности на операторите на вятърни паркове.

Азиатско-тихоокеанските пазари, особено Китай и Япония, също затягат регулациите. Националната енергийна администрация на Китай издаде директиви за рециклирането и изхвърлянето на перки за турбини и други композитни материали, с цел да се намали отпадъкът на сметища и да се насърчат практиките на кръговата икономика. Японското министерство на икономиката, търговията и индустрията (METI) разработва насоки за безопасно премахване на офшорни вятърни структури, съсредоточавайки се върху минимизирането на смущенията в риболовството и крайбрежните общности.

Задължителните облигации за декомисия и механизми за финансово осигуряване стават стандартни, увеличавайки началните разходи за разработчиците, но осигурявайки средства за дейности в края на живота.
Оценките на въздействието върху околната среда (EIA) за декомисия вече са задължителни в повечето юрисдикции, а процесите на обществено консултиране влияят на времевите рамки и методологиите на проектите.
Нараства акцентът върху рециклирането и повторната употреба на материали, като някои региони предлагат стимули за иновативни решения за управление на отпадъците.

Общо взето, развиващата се регулаторна среда принуждава собствениците на вятърни паркове да се свържат рано с доставчиците на услуги за декомисия и да приемат най-добрите практики, които съответстват на правните изисквания и очакванията на заинтересованите страни. Това насърчава по-зрял, прозрачен и устойчив пазар за услуги за декомисия на вятърни паркове глобално.

Предизвикателства и възможности в услугите за декомисия

Секторът на услугите за декомисия на вятърни паркове през 2025 г. се изправя пред сложен ландшафт от предизвикателства и възможности, тъй като първото поколение на големи вятърни проекти приближава края на живота си. Глобалната инсталирана база на вятърни турбини, много от които са пуснати в експлоатация в началото на 2000-те години, сега достига 20-25 години, което принуждава собствениците на активи да разгледат стратегии за декомисия, преоборудване или удължаване на живота. Тази трансформация подтиква търсенето на специализирани услуги за декомисия, но също така излага индустрията на регулаторни, технически и икономически пречки.

Едно от основните предизвикателства е липсата на стандартизирани регулации и разрешителни процеси в различните региони. В Европа, например, изискванията за декомисия значително варират между страните, усложнявайки планирането на проекти и оценките на разходите за доставчиците на услуги. Съединените щати също се сблъскват с подобни несъответствия на ниво щат, като някои юрисдикции изискват пълно възстановяване на терена, а други позволяват частично премахване на инфраструктурата. Тази регулаторна пъстра картина увеличава разходите за спазване и риска от проектите за операторите и изпълнителите (WindEurope).

Техническите предизвикателства също са значителни. Много ранни вятърни паркове не са проектирани с предвидена декомисия, което прави премахването на основи, кабели и големи компоненти на турбините логистично сложни и скъпи. Декомисията на офшорни вятърни инсталации е особено трудна поради суровите морски среди, необходимостта от специализирани съдове и строги изисквания за защита на околната среда. Рециклирането и изхвърлянето на композитни перки на турбини остава основен проблем, при което текущата рециклираща инфраструктура е ограничена, а забраните за сметища се разширяват в Европа Международна енергийна агенция (IEA).

Въпреки тези предизвикателства, секторът предлага значителни възможности. Глобалният пазар за декомисия на вятърни паркове се очаква да расте бързо, с кумулирани разходи за декомисия само в Европа очакващи да надхвърлят 3.5 милиарда евро до 2030 г. Wood Mackenzie. Доставчиците на услуги с експертиза в логистика, тежки вдигания и екологични възстановявания са добре позиционирани да завземат дял от пазара. Също така нараства интересът към решения на кръговата икономика, като рециклиране на перки и обновяване на компоненти, които могат да намалят разходите и екологичното въздействие, докато създават нови потоци от приходи.

Стратегическите партньорства между собствениците на вятърни паркове, специалистите по декомисия и рециклиращите компании се появяват като най-добра практика, позволяваща по-ефективно изпълнение на проектите и спазване на развиващите се регулации. Докато индустрията зрее, дигиталните инструменти за проследяване на активи, управление на проекти и мониторинг на околната среда се очаква да подобрят още повече ефективността и прозрачността в услугите за декомисия на вятърни паркове.

Бъдеща перспектива и стратегически препоръки

Бъдещата перспектива за услугите за декомисия на вятърни паркове през 2025 г. се оформя от зреещия глобален флот на вятърна енергия, еволюиращите регулаторни рамки и нарастващия акцент върху устойчивостта и принципите на кръговата икономика. Докато първото поколение големи вятърни паркове, особено в Европа и Северна Америка, приближава или надхвърля експлоатационните си срокове от 20-25 години, търсенето на специализирани услуги за декомисия е готово да ускори. Според проектите на WindEurope, над 14 GW вятърна мощност в Европа само до 2025 г. ще достигне края на живота си, като значителна част ще изисква пълна или частична декомисия.

Ключови фактори, влияещи на пазара, включват по-строги екологични регулации, които задължават отговорното изхвърляне и рециклиране на компоненти на турбини, както и необходимостта от възстановяване на терените до оригиналното им състояние или подготовката им за преоборудване. Директивата за отпадъците на Европейския съюз и подобни политики в Съединените щати и Азиатско-тихоокеанския регион се очаква да стандартизират процесите на декомисия и да увеличат разходите за спазване, но също така да създадат възможности за доставчиците на услуги, специализирани в рециклирането и управлението на отпадъците.

Технологичните напредъци също оформят сектора. Иновациите в рециклирането на перки — като термохимични и механични процеси — набират инерция, решавайки един от най-предизвикателните аспекти на декомисията на вятърни паркове. Компаниите, инвестиращи в тези технологии, вероятно ще получат конкурентно предимство, тъй като собствениците на активи търсят устойчиви решения за композитни отпадъци, тенденция, подчертаната от Wood Mackenzie.

Стратегически препоръки за заинтересованите страни през 2025 г. включват:

Ранно ангажиране: Собствениците на вятърни паркове трябва да започнат планирането на декомисията много преди края на живота, като включат регулаторни, технически и финансови съображения, за да минимизират рисковете и разходите.
Партньорства и алианси: Доставчиците на услуги трябва да създават алианси с рециклиращи фирми, логистични компании и местни власти, за да предлагат интегрирани, „на ключ“ решения.
Инвестиции в НИР: Продължаващите инвестиции в технологии за рециклиране и дигитални инструменти за проследяване на активи и управление на проекти ще бъдат от решаващо значение за диференциация.
Мониторинг на регулациите: Заинтересованите страни трябва да бъдат осведомени за развиващите се регулации и да участват в индустриални форуми, за да помогнат да се оформят практични, устойчиви стандарти.
Синергия при преоборудването: Изследвайте синергия между декомисията и проектите за преоборудване, за да оптимизирате използването на ресурси и да намалите времето на простоя.

В обобщение, пазарът на услуги за декомисия на вятърни паркове през 2025 г. ще се характеризира с бърз растеж, регулаторна сложност и акцент върху устойчиви, иновативни решения. Проактивната стратегия и колаборацията ще бъдат ключови за улавянето на нововъзникващите възможности в този развиващ се сектор.

Източници и референции

Is decommissioning a wind farm just a parts issue?

Watch this video on YouTube

Пазар на услуги по демонтаж на вятърни ферми 2025: Бърз растеж, предизвикан от остаряла инфраструктура и възможност от 2.1 милиарда долара напред

ByRowan Becker